El zorro y el sabueso
La película comienza con una zorra y su cachorro tratando de escapar de un cazador furtivo, que los persigue con su perro, llega un momento en el que tiene que dejar a su cachorro en la cerca de una granja para evitar que saliera herido o muerto y se va escapando de los cazadores. Al poco rato se escucha el sonido de dos disparos, significando que la madre del pequeño ha muerto.
Un búho hembra llamada Mamá Búho lo ve todo y siente pena por el zorro bebé, quien ha perdido a su madre y trata de averiguar quién podría cuidarlo, le pide ayuda a unos amigos llamados Dinky y Trabalenguas un gorrión y un pájaro carpintero quienes intentan cazar a una oruga. Dinky ve la casa de una anciana y se le ocurre la idea de agarrar los calzoncillos de la anciana, quien los sigue intentando detenerlos. Mamá Búho y Dinky sueltan los calzoncillos encima del zorrito y cuando la anciana (llamada Viuda Tweed) ve al zorrito lo adopta y lo llama Tod, sintiéndose feliz de que con él ya no estará sola otra vez.
Al mismo tiempo, un vecino cruel de la Viuda Tweed llamado Amos Slade (quien es un malvado y cruel cazador), le trae a su perro cazador llamado Jefe un cachorro de sabueso que también será un futuro perro cazador, al que llama Toby. Ciertamente Jefe se siente algo decepcionado porque él quería otro regalo y Toby no le agradaba, pero al final se encariña con él y se convierte en su padre adoptivo.
